Лесно следене на поръчки (заявки) със SugarCRM.

Posted by on 26/05/2009 under CRM, Технологични съвети | Be the First to Comment

Идеята да

напиша тази статия се породи от последните ми няколко срещи, както и убеждението ми, че имам решение за улесняване  на процеса. Оказа се, че  голяма част от фирмите, които предоставят продукти по поръчка, като производство и монтаж на алуминиева дограма, външна реклама, мебели и други, водят поръчките от клиентите на лист хартия и ги описват в екселски таблици. Не ме разбирайте погрешно, в това няма нищо лошо. Добрата новина е, че има и други начини, които според мен са доста по-удобни за използване и по-ефективни, особено в момент на финансова криза, когато клиентите са кът.

Всъщност от това решение могат да се възползват всички фирми, които предоставят продукти или услуги по поръчка. В това число влизат и компаниите  работещи в сферата на финансовите услуги, интернет услугите, адвокатските услуги и други.

Да предположим,

че Вие представлявате фирма, работеща в някоя от горните сфери. При това положение всяка една продажба при Вас, би била свързана с вземане на поръчка от клиента, калкулация, изготвяне на оферта, сключване на договор, производство на продукта или разработка на услугата и т.н. Моля да ме извините, ако пропускам някоя стъпка. Както и да е, ще се съгласите с мен, че това си е сложен процес, които има минимум 3 етапа.

Ако на месец обработвате повече от една поръчка, то съм убеден, че бихте искали да можете:

• Лесно да намирате текущите поръчки, по които работи фирмата.
• Бързо да проследявате и обновявате статуса на всяка поръчка.
• Лесно да намирате лица за контакт от страна на клиента.
• Бързо да намирате договорите по поръчката.
• Лесно да получавате информация за стойността на направените поръчки.
• Лесно да обменяте информация за поръчките между служителите във Вашите офиси.
• Да имате пълна информация за всички поръчки от конкретен клиент.
• Да предпазите и надеждно да съхранявате информацията за поръчките, имената на клиентите и техните данни от загуба и други.

Всичко тези възможности водят до намаляване на хаоса и съответно времето за администриране на една поръчка. Също така една по-голямата проследимост би довела до предотвратяване на грешки в работата. Този функции и още много са постижими с помощта на SugarCRM, бизнес система за управление и контрол на бизнеса, на достъпна за малките и средни фирми цена.

Как става това?

В SugarCRM се въвежда база данни с клиенти, с които работите. Всеки клиенти се описва, чрез име на фирма, телефон, интернет страница, ЕИК, No по ДДС и други. Към всяка фирма се описват имената на хората, които познавате от тази фирма, съответно с техните телефонни номера, имейл адреси, рождена дата и други.

Към всяка фирма може да се създават неограничен брои поръчки. Към всяка поръчка, освен конкретна информация, може да се задава статус на поръчката, стойност на поръчката, могат да се прикачат документи, като договори, скици, чертежи или друга информация като актуално състояние, ОПР, Баланс и други.

Използвайки SugarCRM

ще можете с няколко щраквания на мишката да получите детайлна информация за всяка Ваша поръчка. Базовата системата се предлага за ползване на сървъри на Солитекс И. Б. С., срещу заплащане на месечна цена в размер на 50 лева/без ДДС, без ограничение за брой потребители.